Cadastro/ Utilizando Convênio

A função de venda no Convênio, nada mais é do que venda a cliente de confiança (venda fiado), seja este cleinte seja um colaborador ou não. O procedimento é simples, dentro do ERP Gestão > Clique no Menu Cadastro Clientes > Clique no botão inserir. Nesta janela informe os dados principais do cliente como: - Nome completo, - Data de Nascimento, - CPF, - Endereço, - Telefone, - E-mail. Na aba Dados extras, poderá inserir o limite de compra do mesmo. Após o preenchimento destas informações, clique no botão Confirmar para salvar os dados inseridos.

Como realizar uma venda no Convênio?

O procedimento é simples, efetue uma venda, tecle Subtotal > escolha a forma de pagamento Convênio > Digite o CPF ou número do cadastro do cliente e tecle ENTER.

Cliente está com débito consifo realizar uma venda no Convênio?

Sim, desde que o operador possua liberação para dar continuidade em uma venda com saldo negativo, caso contrário será necessário a liberação do supervisor.

Como efetuar pagamento do Convênio pelo PDV/ Caixa?

No caixa o operador deverá digitar Função 38 (F38) > Digitar o CPF ou número do cadastro do cliente e tecle ENTER > os débitos irão aparecer na tela para pagamento.

Consigo visualizo as informações do convênio através do ERP Gestão?

Dentro do ERP > clique no Menu Cadstro > Opção Cliente > Aba Convênio.

Consigo lançar o valor de uma venda através do ERP Gestão? Sim, dentro do ERP > clique no Menu Cadstro > Opção Cliente > Aba Convênio > clique no botão Gerenciar recebimentos/ compras e clique em compra > insira o valor e clique em Realizar compra.

Como efetuar baixa no pagamento do Convênio pelo ERP Gestão? Dentro do ERP > clique no Menu Cadstro > Opção Cliente > Aba Convênio > clique no botão Gerenciar recebimentos/ compras e clique em Receber valor > insira o valor e clique em Receber valor.

Como efetuar o recebimento/ pagamento do Convênio efetuado pelo ERP diretametne pelo PDV/ Caixa?

Sim, basta efetuar o proceidmento normal. No caixa o operador deverá digitar Função 38 (F38) > Digitar o CPF ou número do cadastro do cliente e tecle ENTER > os débitos irão aparecer na tela para pagamento.